Thị trường chứng khoán phái sinh có thể chứa đầy tiềm năng, nhưng nó cũng tồn tại vô số rủi ro khiến nhà đầu tư chịu thua lỗ, đặc biệt là với những người mới. Vậy, những điều cần chú ý khi giao dịch chứng khoán phái sinh là gì? Bạn có thể bắt đầu chơi chứng khoán phái sinh như thế nào? Hãy cùng VTrade tìm hiểu rõ hơn về cách chơi chứng khoán phái sinh dưới đây nhé!

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh (Financial Derivative) là một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, được sử dụng để xác nhận quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia đối với việc thanh toán/ giao dịch một số lượng tài sản cơ sở cụ thể. Trong đó, mức giá giao dịch và thời gian thường được ấn định sẵn từ thời điểm ký kết.

Về cơ bản, chứng khoán phái sinh sẽ bao gồm 4 loại chính. Bao gồm:

• Hợp đồng tương lai.
• Hợp đồng kỳ hạn.
• Hợp đồng quyền chọn.
• Hợp đồng hoán đổi.

Chứng khoán phái sinh là một dạng hợp đồng xác nhận trách nhiệm thực hiện giao dịch giữa các bên tham gia.

Hướng dẫn chơi chứng khoán phái sinh an toàn cho người mới

Cách chơi chứng khoán phái sinh rất đơn giản, bạn chỉ cần lập một tài khoản phái sinh là có thể bắt đầu thực hiện giao dịch theo mong muốn. Nhưng, để cụ thể hơn, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách bạn có thể lập 1 tài khoản và cách giao dịch chứng khoán phái sinh nhé.

Mở tài khoản chứng khoán phái sinh

Trên thực tế, các giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ diễn ra trên thị trường phi tập trung, chứ không phải sở giao dịch. Do đó, để tham gia thị trường, bạn cần phải mở tài khoản giao dịch tại một sàn giao dịch chứng khoán phái sinh. Cách thực hiện như sau:

• Truy cập website chính thức của sàn giao dịch chứng khoán phái sinh và tìm Form đăng ký tài khoản tại đó. Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng qua máy tính, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Hoặc, một cách khác là liên hệ trực tiếp tới các công ty môi giới, sàn giao dịch chứng khoán phái sinh để đăng ký mở tài khoản trực tiếp.
• Hoàn thành đơn đăng ký tài khoản và các thông tin có liên quan. Để đảm bảo thông tin cá nhân được xác thực, nhà đầu tư cũng phải đính kèm hình ảnh, hoặc bản sao của chứng minh thư/ căn cước công dân vào đơn đăng ký. Hoặc gửi toàn bộ bản công chứng của các giấy tờ nà về địa chỉ của sàn giao dịch 
• Chờ xác nhận và đăng nhập tài khoản. Thông thường, các yêu cầu đăng ký mở tài khoản giao dịch phái sinh sẽ được duyệt rất nhanh chóng. Sau khi tài khoản được xác nhận đăng ký thành công, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường này.
• Tham khảo các quy tắc giao dịch: Khi yêu cầu đăng ký tài khoản được xác nhận, các công ty môi giới sẽ gửi cho nhà đầu tư một số tài liệu liên quan đến các quy tắc giao dịch, giờ giao dịch chứng khoán phái sinh, phí giao dịch chứng khoán phái sinh, hay cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh,... Bạn cần tham khảo kỹ các tài liệu này để hiểu rõ về quyền lợi và những rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch.

Mở tài khoản phái sinh trực tiếp tại phòng giao dịch, hoặc mở từ xa qua Form đăng ký.

Đăng nhập/ nạp tiền tài khoản chứng khoán phái sinh

Bạn cần có tiền trong tài khoản trước khi bắt đầu bất kỳ cách đánh phái sinh nào. Do đó, sau khi xác nhận và đăng nhập tài khoản thành công, nhà đầu tư sẽ có thể truy cập vào tài khoản của mình để nạp tiền và bắt đầu giao dịch. Tùy theo quy định mà mỗi sàn sẽ hỗ trợ nạp/ rút tiền bằng nhiều kênh khác nhau, nhưng thẻ ngân hàng, ví điện tử, hay chuyển khoản,...

Điều quan trọng là hãy đọc kỹ các quy định nạp/ rút tiền của sàn, điều này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách thức, chi phí, cũng như thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh. Tài khoản của bạn thường chỉ bắt đầu hoạt động khi có vốn lớn hơn mức tiền đã ký quỹ. Do đó, hãy cân nhắc về số tiền này để đảm bảo vị thế của mình.

Hãy nạp tiền vào tài khoản để có thể bắt đầu giao dịch theo cách chơi chứng khoán phái sinh của bạn.

Bắt đầu giao dịch

Cách đầu tư chứng khoán phái sinh rất đơn giản, bạn chỉ việc lựa chọn một sản phẩm bạn đang quan tâm, sau đó phân tích xu hướng giá của sản phẩm đó và đặt lệnh giao dịch theo những tín hiệu mà bạn phân tích được. Tùy theo điều kiện thị trường mà bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch và cách đánh chứng khoán phái sinh khác nhau.

Các lệnh giao dịch của bạn sẽ luôn được xác nhận trước khi gửi về sở giao dịch. Trong trường hợp khối lượng giao dịch vượt quá số tiền có sẵn trong tài khoản, bạn chỉ cần bổ sung ký quỹ.

Để đảm bảo hiệu quả khi giao dịch phái sinh, bạn cần chú ý đến một số yếu tố như biến động thị trường, xu hướng giá cả, các tin tức tài chính, kinh tế có liên quan. Những yếu tố này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn, với lợi nhuận lớn hơn. Khác biệt lớn nhất giữa giao dịch phái sinh với các trò chơi đỏ đen là khả năng phân tích và nhìn nhận thị trường của nhà đầu tư.

Ngoài ra, tính kỷ luật và các quy tắc kiểm soát rủi ro cũng rất quan trọng trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Vì vậy, hãy học thêm cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh và tự đặt ra các mức lợi nhuận mong muốn/ rủi ro tối đa tùy theo cách đánh phái sinh trong chứng khoán của bạn.

Cuối cùng, bạn nên thường xuyên cập nhật kiến thức về cách chơi phái sinh chứng khoán và tin tức về thị trường phái sinh. Việc này sẽ giúp bạn có một góc nhìn bao quát hơn về các xu hướng, qua đó trở thành một nhà đầu tư thông thái và tăng cơ hội thắng lợi khi giao dịch.

Tùy theo thị trường mà bạn có thể quyết định cách chơi chứng khoán phái sinh khác nhau.

Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh thông minh

Dưới đây là một số kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh mà bạn có thể bỏ túi:

• Tìm hiểu luật chơi phái sinh: Nếu bạn là người mới, hãy đảm bảo bản thân đã tìm hiểu và nắm rõ các quy luật chơi phái sinh. Trong đó, tỷ lệ cảnh báo ký quỹ và quy định thanh toán lãi/ lỗ hàng ngày là 2 quy tắc cần nhà đầu tư phải nắm rõ.
• Chơi ngắn và chốt lời từng phần: Thị trường chứng khoán phái sinh luôn thay đổi rất nhanh chóng. Do vậy, nếu nhận thấy giao dịch có thể chốt lời, hay chốt ngay lúc đó. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng gồng lỗ, gồng lãi dẫn đến nhiều rủi ro khác cho tài khoản.
• Luôn sử dụng cắt lỗ: Hãy đảm bảo mọi giao dịch của bạn đều được đặt mức Stop Loss - Cắt lỗ. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ luôn thua lỗ ở trong mức có thể chấp nhận, tránh tình trạng cảnh báo ký quỹ, hay cháy tài khoản.
• Quy tắc 6-2: Các nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thường sử dụng quy tắc 6-2 để giao dịch với danh mục của mình. Về cơ bản, quy tắc này sẽ bao gồm 3 bước như sau: 
• Bước 1: Sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ.
• Bước 2: Giao dịch với mức dừng lỗ không vượt quá 2% tổng tiền đầu tư, hoặc vị thế.
• Bước 3: Số tiền chấp nhận mất lớn nhất là 6%.
• Giao dịch có kế hoạch: Thay vì lao vào giao dịch bất chấp các xu hướng giá, nhà đầu tư cần lên kế hoạch rõ ràng về những giao dịch cần phải thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn có được một bức tranh tổng quan hơn về thị trường, gia tăng khả năng kiếm lời và sử dụng tiền vốn một cách tối ưu hơn.
• Thường xuyên theo dõi tin tức thị trường, kinh tế: Thị trường chứng khoán phái sinh luôn biến động mạnh dưới sự ảnh hưởng của các tin tức thị trường, chính trị và kinh tế. Nếu bạn có thể nắm bắt được các tin tức này, việc kiếm lời từ thị trường sẽ rất dễ dàng.

Hãy luôn giao dịch với một kế hoạch rõ ràng để đảm bảo khả năng kiếm lời và sử dụng tiền vốn thông minh hơn.

Có nên chơi chứng khoán phái sinh không?

Chứng khoán phái sinh là một thị trường đầy tiềm năng, bạn có thể tham gia giao dịch phái sinh rất dễ dàng và bắt đầu kiếm lời một cách nhanh chóng. Song, đây cũng là nơi tồn tại vô số rủi ro có thể khiến bạn chịu thua lỗ, đặc biệt là với những nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về thị trường giao dịch. 

Vì vậy, chỉ nên chơi chứng khoán phái sinh khi bạn đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro và có đủ kiến thức, kinh nghiệm giao dịch.

Lời kết

Trên đây VTrade đã tổng hợp lại một số thông tin để chỉ cho bạn cách chơi chứng khoán phái sinh, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch và một số kinh nghiệm bỏ túi. Mong rằng những thông tin trên sẽ đem lại nhiều lợi ích và giúp các giao dịch phái sinh của bạn giành được nhiều thắng lợi hơn.