Không một chuyên gia nào có thể khẳng định một chiến lược có khả năng giúp nhà đầu tư chắc chắn trở nên giàu có bất chấp môi trường kinh tế. Tuy nhiên, ít cách tiếp cận nào có thể mang lại kết quả tốt hơn so với việc đầu tư vào các cổ phiếu trả cổ tức.

Thị trường tài chính đã bị rung chuyển mạnh trong năm 2022 bởi lạm phát tăng cao kỷ lục, tình hình bất ổn địa chính trị, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lãi suất tăng vọt… Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P500 đã giảm 19,7%. Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu trong một số lĩnh vực đã giảm mạnh, vẫn có một số cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao có hiệu suất tốt. 

Johnson & Johnson (JNJ), NextEra (NEE) và PepsiCo (PEP) là 3 cổ phiếu trả cổ tức mà các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng thu nhập nên cân nhắc mua vào trong thời điểm thị trường đầy biến động hiện nay.

Johnson & Johnson

Ông lớn chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson nằm trong số những cổ phiếu an toàn nhất mà nhà đầu tư có thể mua vào lúc này. Vốn hóa thị trường của công ty khoảng 469 tỷ USD, biến họ thành nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới với chênh lệch hơn 100 tỷ USD so với công ty xếp thứ hai. 

Danh mục sản phẩm của Johnson & Johnson không có đối thủ. Công ty hoạt động trong ba phân khúc: dược phẩm, chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và công nghệ y tế. Tính cả vắc-xin ngừa COVID-19, J&J bán hơn một chục sản phẩm trong phân khúc dược phẩm đang trên đà tạo ra 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2022. Với hơn 100 dự án đang được phát triển lâm sàng trong các lĩnh vực trị liệu đầy hứa hẹn như miễn dịch học và ung thư, J&J sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong việc tung ra nhiều sản phẩm bom tấn hơn nữa.  

Một yếu tố quan trọng khiến nhà đầu tư không rời bỏ Johnson & Johnson trong cuộc Đại suy thoái – công ty là một Vua Cổ tức đã tăng mức chi trả trong 60 năm liên tiếp. J&J có tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ rơi vào khoảng 44% trong năm 2022, cung cấp tỷ suất khoảng 2,6% (cao hơn đáng kể so với tỷ suất 1,8% của chỉ số S&P 500). Hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng của cổ phiếu J&J hiện chỉ là 17,5 lần. Tại mức định giá này, Johnson & Johnson là một giao dịch mua tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư cổ tức.

NextEra Energy

Công ty con Florida Power & Light của NextEra Energy là công ty dịch vụ tiện ích lớn nhất ở bang Florida, Mỹ. Xuất thân từ khí đốt tự nhiên, NextEra đã đầu tư đáng kể vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió trong vài năm qua để phát triển thành một trong những công ty điện lực chiếm ưu thế nhất trên thế giới.

Phần nhiều các dự án còn tồn đọng của công ty vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển, có nghĩa là NextEra vẫn đang ở trong tư thế tăng trưởng. Khi Florida tiếp tục thu hút nhiều cư dân hơn, nhu cầu về điện chắc chắn sẽ tăng lên. Các nhà phân phân tích tin tưởng rằng NextEra Energy sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập hàng năm đến 10,4% trong vòng 5 năm tới.

Cổ phiếu NextEra đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 13/12 sau khi tạo ra tổng lợi nhuận đáng kinh ngạc đến 250% trong năm năm qua, cao gấp đôi những gì S&P 500 mang lại trong cùng khung thời gian. Tỷ suất cổ tức 2,1% của cổ phiếu NextEra sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng thu nhập. Và với tỷ lệ chi trả thấp hơn 60% vào năm 2022, mức tăng trưởng cổ tức hai con số có thể sẽ tiếp tục.

Hệ số P/E dự phóng 28,8 lần của NextEra Energy cao hơn đáng kể so với mức trung bình 19,5 lần của lĩnh vực tiện ích thuộc S&P 500. “Tăng trưởng nhanh” và “tiện ích” thường không đi cùng nhau, nhưng cách tiếp cận độc đáo của NextEra đã được các thị trường chứng khoán đại chúng khen thưởng. Tuy nhiên, với mức định giá không rẻ này, nhà đầu tư có thể đợi giá cổ phiếu giảm một chút trước khi mạnh tay mua vào.

PepsiCo

PepsiCo sở hữu nhiều thương hiệu hàng đầu mà bạn sẽ tìm thấy trên các kệ hàng tại các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi. Ngoài đồ uống cùng tên, PepsiCo còn sở hữu Mountain Dew, Quaker Oats, Gatorade, Cheetos, Lays, cùng nhiều món đồ ăn nhẹ khác.

Việc kết hợp các sản phẩm mới ra mắt với các thương vụ mua bán sáp nhập chiến lược (như thương vụ mua lại nhà sản xuất đồ uống có ga SodaStream vào năm 2018) đã mang lại hiệu quả, giúp PepsiCo tiếp cận được một lượng khách hàng mới rất tiềm năng. Các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng thu nhập hàng năm đạt 8,2% trong 5 năm tới từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của PepsiCo.

PepsiCo là một Quý tộc Cổ tức, hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 2,6% và tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn 66% trong năm 2022. Vì vậy, khoản chi trả cổ tức của công ty có nhiều khả năng sẽ rất bền vững. 

Hệ số P/E dự phóng của PepsiCo hiện đang ở mức 26,4 lần, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 21,4 lần trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc S&P 500. Bạn sẽ không trở nên giàu có trong một sớm một chiều với cổ phiếu này, nhưng PepsiCo là một cách tương đối an toàn để bạn kiếm tiền trong dài hạn.

Yến Anh

Đọc thêm: Ba điều về Nvidia mà các nhà đầu tư thông minh đều biết