Liên quan tới đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của nhà sản xuất giày thể thao sang trọng nước Ý - Golden Goose, bước xây dựng sổ sách* (book building) ghi nhận rằng toàn bộ cổ phiếu chào bán đã được chào mua dự kiến theo mức giá trong khung giá đề xuất, với nhu cầu của nhà đầu tư thậm chí còn cao hơn tổng quy mô giao dịch, sau khi chính thức nhận đăng ký mua dự kiến vào hôm thứ Năm tuần trước, các bên bảo lãnh cho biết.

 Tuần trước, Golden Goose, thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Permira, đã đưa ra mức giá chào bán từ 9,50 EUR đến 10,50 EUR trên một cổ phiếu cho đợt niêm yết, hướng tới mức vốn hóa thị trường lên tới 1,86 tỷ EUR (2 tỷ USD).
 

Golden Goose được thành lập tại Venice vào năm 2000, hiện đang sản xuất và bán những đôi giày với giá khoảng 500 EUR một đôi. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng ổn định trong vài năm qua, cả về doanh thu và lợi nhuận cốt lõi. Doanh thu đã tăng trung bình 23% trong ba năm qua, và dự kiến sẽ tăng khoảng 9% trong trung và dài hạn.
 

Tài liệu IPO của Golden Goose thừa nhận rằng một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào một danh mục sản phẩm duy nhất có thể gặp rủi ro. Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng của công ty dự kiến sẽ mở rộng sang các mặt hàng mới như giày bốt và phụ kiện đi kèm.
 

Vào cuối năm ngoái, giày thể thao chiếm 89% tổng doanh thu thuần của tập đoàn, trong đó doanh thu từ mẫu Super-Star chiếm 42% tổng doanh thu.
 

Bản cáo bạch IPO đã liệt kê một trong những điểm mạnh của công ty là “cộng đồng khách hàng có tính gắn kết cao”, nhưng cũng đánh giá việc chưa có nhiều sự hiện diện ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là một điểm yếu.
 

Khi nhu cầu về hàng xa xỉ trên toàn cầu đang trở nên đình trệ, Golden Goose cho biết công ty đang duy trì “mức giá tối ưu để (khách hàng) tiếp cận hàng xa xỉ”, với các sản phẩm hấp dẫn cả những người mua hàng xa xỉ theo thói quen và những người tiêu dùng lần đầu tiên tiếp cận hàng xa xỉ.
 

* Xây dựng sổ sách (book building): một trong hai cách mà các công ty có thể quyết định giá IPO, bên cạnh phương thức ấn định giá cổ định. Book building là chiến lược quyết định giá cổ phiếu dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư, được xác định với sự hỗ trợ của các ngân hàng bảo lãnh sau khi phân tích giá thầu từ các nhà đầu tư khác và sử dụng phương pháp bình quân gia quyền để chốt giá cuối cùng.
 

Vân Anh - theo reuters