Việc niêm yết thương hiệu xe thể thao cao cấp Porsche trên thị trường chứng khoán Frankfurt sẽ là một trong những đợt chào bán công khai lớn nhất ở châu Âu từ trước đến nay.

Nhà sản xuất ô tô hạng sang Porsche có thể được định giá đến 75 tỷ EUR khi lên sàn chứng khoán Frankfurt vào cuối tháng này. Theo các định giá của công ty mẹ Volkswagen, đây có thể là một trong những đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất ở châu Âu từ trước đến nay.

Volkswagen, với kế hoạch bán ra thị trường đại chúng 12,5% cổ phần trong thương hiệu xe thể thao vào ngày 29 tháng 9, đã định giá một cổ phiếu Porsche ở mức từ 76,50 EUR đến 82,50 EUR.

Phạm vi định giá từ 70 tỷ EUR đến 75 tỷ EUR, điểm giữa trong phạm vi kỳ vọng của các nhà phân tích, sẽ mang lại cho Volkswagen khoảng 8,7 tỷ EUR đến 9,4 tỷ EUR.

Công ty cho biết họ dự định sử dụng 49% số tiền thu được để trả cổ tức đặc biệt một lần cho các cổ đông và phần còn lại để giúp tài trợ cho quá trình chuyển đổi tốn kém sang công nghệ xe điện và pin.

Thương vụ niêm yết sẽ bơm vào thị trường mở 911 triệu cổ phiếu, gợi nhớ đến mẫu xe nổi tiếng nhất trong lịch sử của thương hiệu, được chia thành 455,5 triệu cổ phiếu ưu đãi và 455,5 triệu cổ phiếu phổ thông. Tối đa 113,8 triệu cổ phiếu ưu đãi – không có quyền biểu quyết – sẽ được bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn thứ hai của Đức cho đến nay.

Theo dữ liệu của Refinitiv, nếu đạt được cận trên của phạm vi định giá, Porsche sẽ trở thành thương vụ niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn thứ ba của châu Âu.

Các quỹ quản lý tài sản nhà nước của Qatar, Abu Dhabi và Na Uy, cũng như công ty quỹ tương hỗ T Rowe Price, sẽ đăng ký mua số cổ phiếu ưu đãi trị giá đến 3,68 tỷ EUR.

CFO kiêm COO của Volkswagen, Arno Antlitz, cho biết: “Chúng tôi hiện đang ở trong những bước cuối cùng của kế hoạch IPO cho Porsche và hoan nghênh cam kết của các nhà đầu tư nền tảng của chúng tôi”.

Trong thương vụ này, các gia đình Porsche-Piëch, những cổ đông chi phối của VW, sẽ mua thêm 12,5% cổ phần của Porsche với giá cao hơn 7,5% so với giá chào bán ra công chúng của cổ phiếu.

Cổ phần của hai gia đình này, sẽ tăng lên 25% cộng với một cổ phần phổ thông, sẽ đi kèm với quyền biểu quyết.

Porsche SE, phương tiện đầu tư của Porsche-Piëch, cho biết họ sẽ tài trợ cho việc mua cổ phiếu Porsche với số vốn nợ lên đến 7,9 tỷ EUR.

Số tiền thu được từ việc bán cổ phần cho gia đình Porsche-Piëch, những người đã mất quyền kiểm soát trực tiếp công ty khi VW mua lại Porsche trong một thương vụ tiếp quản ngược vào năm 2012, sẽ mang lại cho công ty tối đa 10 tỷ USD.

Tổng số tiền thu được từ thương vụ IPO Porsche sẽ nằm trong khoảng 18,1 tỷ EUR đến 19,5 tỷ EUR.

Huân Hà - Theo theguardian.com

Đọc thêm: 1.600 USD là vùng nguy hiểm đối với giá vàng