Các trader thường đưa forex và chứng khoán ra so sánh để xác định thị trường nào tốt hơn cho giao dịch. Mặc dù có liên quan với nhau nhưng thị trường forex và thị trường chứng khoán lại rất khác nhau. Thị trường forex có những đặc điểm riêng biệt khiến nó trở nên khác biệt so với các thị trường khác và trở thành một thị trường giao dịch hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt nhiều người.
01:32, 05/03/2022
Các trader thường đưa forex và chứng khoán ra so sánh để xác định thị trường nào tốt hơn cho giao dịch. Mặc dù có liên quan với nhau nhưng thị trường forex và thị trường chứng khoán lại rất khác nhau. Thị trường forex có những đặc điểm riêng biệt khiến nó trở nên khác biệt so với các thị trường khác và trở thành một thị trường giao dịch hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt nhiều người.
Khi chọn giao dịch forex hay chứng khoán, bạn thường phải biết phong cách giao dịch nào phù hợp với mình nhất. Bên cạnh đó, nắm được sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường chứng khoán và forex cũng cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và khối lượng giao dịch.
Bảng dưới đây sẽ tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán:
THỊ TRƯỜNG FOREX | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN |
---|---|
Khối lượng giao dịch lớn - Khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày | Khối lượng giao dịch ít hơn - Khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày |
Thanh khoản cao hơn | Thanh khoản thấp hơn |
Thị trường 24 giờ | Thị trường 8 giờ |
Rất ít hoặc không có hoa hồng | Có hoa hồng |
Trọng tâm hẹp | Trọng tâm rộng |
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa thị trường forex với chứng khoán (cổ phiếu).
1) Khối lượng giao dịch
Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa forex và cổ phiếu chính là quy mô không lồ của thị trường ngoại hối. Forex ước tính giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết giao dịch tập trung vào một số cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Trước khối lượng giao dịch khổng lồ thị trường forex, khối lượng giao dịch của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại trở nên nhỏ bé khi nó chỉ đạt trung bình khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.
Khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế cho các trader khi họ có thể thực hiện lệnh dễ dàng hơn và gần với mức giá họ mong muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có xu hướng có sự chênh lệch giữa lượng mua và bán, nhưng khi có nhiều tính thanh khoản hơn tại mỗi mức định giá, các trader sẽ càng có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia và thoát khỏi thị trường.
2) Tính thanh khoản
Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản giúp thu hẹp lại mức chênh lệch giá mua giá bán và khiến chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp ngoại hối phổ biến thường có mức chênh lệch giá mua bán và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so sánh với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của hoạt động giao dịch trên thị trường ngoại hối so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.
3) Thị trường 24 giờ
Forex là một thị trường giao dịch phi tập trung vì nó không được giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Hoạt động giao dịch cũng được hỗ trợ thuận tiện hơn thông qua thị trường liên ngân hàng. Điều này giúp cho giao dịch có thể diễn ra trên khắp thế giới trong giờ làm việc và phiên giao dịch của các quốc gia khác nhau. Nhờ vậy, trader ngoại hối có thể giao dịch hầu như 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Trong khi đó, các chỉ báo chứng khoán chính lại giao dịch tại các khung thời gian khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố biến động khác nhau.
4) Hoa hồng rất nhỏ hoặc không có
Hầu hết các công ty môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng, thay vào đó họ tạo lợi nhuận trên mức chênh lệch giá- là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi giao dịch cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai hay một chỉ số chính như S&P 500, thường các trader phải trả phần chênh lệch giá cùng với hoa hồng cho nhà môi giới.
Chênh lệch giá ngoại hối khá minh bạch so với chi phí giao dịch các loại hợp đồng khác. Dưới đây, bạn sẽ thấy chênh lệch giá của EUR/USD được ghi rõ bên trong giá giao dịch niêm yết. Chênh lệch giá có thể được sử dụng để tính toán chi phí trả trước cho kích thước vị thế của bạn trước khi bạn thực hiện giao dịch.
5) Trọng tâm hẹp so với trọng tâm rộng
Chỉ có tám loại tiền tệ chính mà các trader có thể tập trung vào, trong khi thị trường chứng khoán thì lại có hàng nghìn loại cổ phiếu. Với việc chỉ cần tập trung vào tám nền kinh tế và vì tiền được giao dịch theo cặp, các trader có thể tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ để tìm ra một cặp ngoại hối cho giao dịch. Tám loại tiền tệ bao giờ cũng dễ để theo dõi hơn so với hàng nghìn cổ phiếu.
Ngoài ra, có thể dễ dàng theo dõi các nhân tố biến động ảnh hưởng đến các loại tiền tệ chính bằng cách sử dụng lịch kinh tế.
Lựa chọn giao dịch ngoại hối hay chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.
Bảng dưới đây sẽ cung cấp thông tin về các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm cả ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch ngoại hối và chứng khoán.
Phong cách của trader | Định nghĩa | Ưu điểm | Nhược điểm | Thích hợp với Forex hay chứng khoán |
---|---|---|---|---|
Ngắn hạn (lướt sóng) | Một phong cách giao dịch trong đó trader có thể mở và đóng các giao dịch chỉ trong vòng vài phút để tận dụng các biến động giá nhỏ. | Các trader có thể tập trung nhiều hơn vào sự biến động và ít tập trung hơn vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng lên thị trường. | Vì thực hiện nhiều giao dịch hơn so với các phong cách khác, các trader mới tham gia thị trường có thể bị thua lỗ nặng với một chiến lược không hoàn chỉnh. | Thích hợp với giao dịch ngoại hối hơn vì chi phí thực hiện các vị thế không cao. Ngoại trừ một số sàn giao dịch yêu cầu số dư tài khoản vốn lớn để giao dịch,thì hầu hết các sàn môi giới ngoại hối chỉ yêu cầu bạn có vừa đủ vốn để duy trì các yêu cầu ký quỹ. |
Trung hạn | Một phong cách giao dịch trong đó trader muốn giữ các vị thế trong một hoặc nhiều ngày, trong đó các giao dịch thường bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật. | Yêu cầu vốn thấp hơn so với các phong cách khác bởi vì trader kiểu này hướng tới các động thái lớn hơn. | Giao dịch phải đi kèm với phân tích và có thể mất thời gian. | Thích hợp với cả giao dịch ngoại hối và chứng khoán. |
Dài hạn | Một phong cách giao dịch trong đó một trader muốn nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, quyết định giao dịch dựa trên phân tích các yếu tố cơ bản dài hạn. | Các trader không phải dành nhiều thời gian để phân tích. | Yêu cầu vốn lớn cần thiết để vượt qua các động thái bất ổn. | Thích hợp hơn với giao dịch chứng khoán vì thị trường ngoại hối có xu hướng thay đổi theo nhiều hướng hơn so với chứng khoán. |
Làm cách nào để có thể chuyển đổi từ giao dịch forex sang giao dịch chứng khoán?
Để chuyển từ giao dịch forex sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần phải hiểu sự khác biệt cơ bản giữa ngoại hối và chứng khoán. Tóm lại, các động thái trên thị trường forex chịu tác động của lãi suất và dự đoán về biến động lãi suất. Trong khi đó, cổ phiếu phụ thuộc vào dự báo về doanh thu, bảng cân đối kế toán và nền kinh tế mà công ty đang hoạt động cùng với những yếu tố khác.
Có sự khác biệt nào giữa giao dịch forex và hàng hóa không?
Thị trường Forex và hàng hóa có sự khác biệt về luật quy định, đòn bẩy và giới hạn trong giao dịch. Thị trường forex chịu ít sự quản lý hơn rất nhiều so với thị trường hàng hóa trong khi thị trường hàng hóa bị quản lý rất chặt chẽ. Về đòn bẩy thì nó tồn tại trong cả thị trường forex và hàng hóa, nhưng trên thị trường forex, đòn bẩy phổ biến hơn do tính thanh khoản cao hơn và độ biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại lỗ và lãi).
Ngoài ra, giống như chứng khoán, hàng hóa cũng giao dịch trên sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các mức trần và sàn cho biến động giá của hàng hóa và khi giá chạm đến các giới hạn này, giao dịch có thể bị tạm dừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào loại hàng hóa được giao dịch. Trong khi đó, thị trường forex và chứng khoán thì lại không có mức giới hạn nào có thể ngăn cản giao dịch diễn ra.
Hoàng Dương - Theo dailyfx.com
Đọc thêm: Lựa chọn giữa cổ phiếu Tesla và Nvidia