Cổ phiếu của công ty này đã tăng +2,6% trong tháng qua so với mức thay đổi +7,2% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500. Zacks Banks – Ngành công nghiệp chính của Khu vực, thuộc sở hữu của JPMorgan Chase & Co., đã tăng 7,9% trong giai đoạn này. Bây giờ câu hỏi quan trọng là: Cổ phiếu có thể đi về đâu trong thời gian tới?

Mặc dù các báo cáo hoặc tin đồn trên phương tiện truyền thông về sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh của một công ty thường khiến cổ phiếu của công ty đó có xu hướng và dẫn đến sự thay đổi giá ngay lập tức, luôn có một số yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng dẫn đến quyết định mua và nắm giữ.

Sửa đổi ước tính thu nhập

Tại Zacks, chúng tôi ưu tiên đánh giá sự thay đổi trong dự báo thu nhập trong tương lai của công ty hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là bởi vì chúng tôi tin rằng giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai là yếu tố quyết định giá trị hợp lý cho cổ phiếu của nó.

Về cơ bản, chúng tôi xem xét cách các nhà phân tích bên bán đối với cổ phiếu đang sửa đổi ước tính thu nhập của họ để phản ánh tác động của các xu hướng kinh doanh mới nhất. Và nếu ước tính thu nhập của một công ty tăng lên, thì giá trị hợp lý của cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên. Giá trị hợp lý cao hơn giá thị trường hiện tại thúc đẩy các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua cổ phiếu, dẫn đến giá của nó tăng cao hơn. Đây là lý do tại sao nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng sửa đổi ước tính thu nhập và biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

JPMorgan Chase & Co. dự kiến ​​sẽ công bố thu nhập 3,61 đô la trên mỗi cổ phiếu trong quý hiện tại, thể hiện mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là +30,8%. Trong 30 ngày qua, Ước tính đồng thuận của Zacks đã thay đổi -0,4%.

Ước tính thu nhập đồng thuận là 14,37 USD cho năm tài chính hiện tại cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là +18,9%. Ước tính này đã thay đổi -0,4% trong 30 ngày qua.

Đối với năm tài chính tiếp theo, ước tính thu nhập đồng thuận là 13,86 đô la cho thấy mức thay đổi -3,5% so với những gì JPMorgan Chase & Co. dự kiến ​​​​sẽ báo cáo một năm trước. Trong tháng qua, ước tính đã thay đổi +0,3%.

Với thành tích ấn tượng đã được kiểm toán bên ngoài, công cụ xếp hạng cổ phiếu độc quyền của chúng tôi — Xếp hạng Zacks — là một chỉ số thuyết phục hơn về hiệu suất giá trong ngắn hạn của cổ phiếu, vì nó khai thác hiệu quả sức mạnh của các bản sửa đổi ước tính thu nhập. Quy mô của thay đổi gần đây trong ước tính đồng thuận, cùng với ba yếu tố khác liên quan đến ước tính thu nhập, đã dẫn đến Xếp hạng Zacks #3 (Nên giữ) cho JPMorgan Chase & Co.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của ước tính EPS đồng thuận trong 12 tháng tới của công ty:

EPS 12 tháng

Dự báo tăng trưởng doanh thu

Mặc dù tăng trưởng thu nhập được cho là chỉ số vượt trội nhất về tình hình tài chính của công ty, nhưng sẽ không có gì xảy ra nếu một doanh nghiệp không thể tăng doanh thu. Rốt cuộc, một công ty gần như không thể tăng thu nhập trong một thời gian dài mà không tăng doanh thu. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty.

Trong trường hợp của JPMorgan Chase & Co., ước tính doanh thu đồng thuận là 36,9 tỷ USD cho quý hiện tại cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là +20,2%. Ước tính 147,3 tỷ đô la và 144,47 tỷ đô la cho năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo cho thấy các thay đổi lần lượt là +14,5% và -1,9%.

Kết quả được báo cáo lần cuối và lịch sử bất ngờ

JPMorgan Chase & Co. đã báo cáo doanh thu là 38,35 tỷ đô la trong quý được báo cáo gần đây nhất, thể hiện mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là +24,9%. EPS là $4,10 trong cùng kỳ so với $2,63 một năm trước.

So với Ước tính Đồng thuận của Zacks là 35,19 tỷ USD, doanh thu được báo cáo thể hiện mức bất ngờ +8,98%. EPS bất ngờ là +20,23%.

Trong bốn quý vừa qua, JPMorgan Chase & Co. đã ba lần vượt qua ước tính EPS đồng thuận. Công ty đứng đầu ước tính doanh thu đồng thuận ba lần trong giai đoạn này.

Định giá

Không xem xét định giá cổ phiếu, không có quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả. Khi dự đoán hiệu suất giá trong tương lai của cổ phiếu, điều quan trọng là phải xác định xem giá hiện tại của nó có phản ánh chính xác giá trị nội tại của hoạt động kinh doanh cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không.

So sánh giá trị hiện tại của các bội số định giá của một công ty, chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S) và dòng tiền từ giá trên tiền mặt (P/CF), với các giá trị lịch sử của riêng nó giúp xác định xem cổ phiếu của nó được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp, trong khi so sánh công ty với các công ty cùng ngành dựa trên các tham số này sẽ cho biết giá cổ phiếu của nó hợp lý đến mức nào.

Là một phần của hệ thống Điểm Phong cách Zacks, Điểm Phong cách Giá trị Zacks (đánh giá cả các chỉ số định giá truyền thống và phi truyền thống) sắp xếp các cổ phiếu thành năm nhóm từ A đến F (A tốt hơn B; B tốt hơn C; v.v.) ), làm cho nó hữu ích trong việc xác định xem một cổ phiếu được định giá quá cao, được định giá đúng hay tạm thời bị định giá thấp.

JPMorgan Chase & Co. được xếp loại F ở mặt trận này, cho thấy rằng nó đang được giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành. Nhấp vào đây để xem các giá trị của một số chỉ số định giá đã thúc đẩy cấp độ này.

Bottom line 

Các sự kiện được thảo luận ở đây và nhiều thông tin khác trên Zacks.com có ​​thể giúp xác định liệu có đáng để chú ý đến tin đồn thị trường về JPMorgan Chase & Co hay không. Tuy nhiên, Xếp hạng Zacks #3 của nó cho thấy rằng nó có thể hoạt động phù hợp với xu hướng chung. thị trường trong thời gian tới.

Báo cáo miễn phí tiết lộ cách bạn có thể kiếm lợi nhuận từ ngành công nghiệp xe điện đang phát triển

Trên toàn cầu, doanh số bán ô tô điện tiếp tục tăng trưởng đáng kể ngay cả sau khi phá kỷ lục vào năm 2021. Giá xăng cao đã thúc đẩy nhu cầu của anh ấy, nhưng sự thoải mái, tính năng và công nghệ của EV cũng phát triển theo. Vì vậy, sự cuồng nhiệt dành cho xe điện sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi giá xăng bình thường hóa. Không chỉ các nhà sản xuất thu được lợi nhuận cao kỷ lục mà các nhà sản xuất công nghệ liên quan đến xe điện cũng đang kiếm bộn tiền. Bạn có biết cách rút tiền không? Nếu không, chúng tôi có báo cáo hoàn hảo dành cho bạn – và nó MIỄN PHÍ! Hôm nay, đừng bỏ lỡ cơ hội tải xuống 5 cổ phiếu hàng đầu của Zacks cho cuộc cách mạng xe điện mà không mất phí và không bắt buộc.