Các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thường có tầm nhìn dài hạn về thị trường chứng khoán. Họ sử dụng những biến động ngắn hạn và trung hạn để đầu tư vào những xu hướng mà họ cho là tiềm năng. Việc nắm bắt được những xu hướng tiềm năng này để đầu tư đúng hướng có thể mang lại cho các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận lớn. 

Bài viết này sẽ nêu bật năm xu hướng đầu tư phổ biến nhất hiện nay cho thấy tiềm năng phát triển lớn.

1. Blockchain

Ngoài giao dịch tiền điện tử, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đầu tư mở rộng vào blockchain, công nghệ sản sinh ra các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum.

Blockchain về cơ bản là một chuỗi các khối thông tin được ghi lại trên các máy tính độc lập và được chia sẻ, truyền tải qua một mạng phân tán. Mỗi khối dữ liệu được mã hoá trong thời gian khởi tạo trên một sổ cái mở để tất cả những người tham gia có thể truy cập. Tính năng này làm cho công nghệ blockchain trở nên đặc biệt hữu ích trong các ngành công nghiệp nơi mà việc bảo mật là điều tối quan trọng, chẳng hạn như trong lĩnh vực ngân hàng.

Bằng cách liên kết dữ liệu và cho phép bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận, blockchain giúp chống lại nguy cơ gian lận, thay đổi dữ liệu bởi bên độc quyền. Blockchain cũng giúp đơn giản hóa và tự động hóa các quy trình mà trước đây áp dụng không hiệu quả.

Cụ thể, Công ty Walmart (WMT) và Sam's Club đã sử dụng blockchain để dự phòng các nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm như E. coli. Bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp tải lên những dữ liệu về nguồn cung ứng và hậu cần trong thực tế, để họ có thể tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường hợp dịch bệnh diễn ra tại một trong các số các nhà cung cấp của họ.

Các tập đoàn nổi tiếng khác cũng đã sử dụng công nghệ blockchain như Microsoft (MSFT), General Electric (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) và IBM (IBM).

2. Xe điện

Ngành công nghiệp xe điện (EV) đang có những chuyển biến lớn có thể mang lại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn đều đã công bố kế hoạch tăng tính ứng dụng của công nghiệp xe điện, như Jaguar và Volvo đang dự định loại bỏ hoàn toàn các loại xe chạy bằng khí đốt trong vòng một thập kỷ tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng đến năm 2030, 145 triệu xe điện có thể được lưu thông trên đường, tăng hơn so với chỉ 10 triệu xe như hiện nay, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 1.300%.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn nhất đã tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu điện khí hóa trong những năm tới, cải tiến lại dây chuyền sản xuất của họ để sản xuất thêm nhiều xe điện.

Cụ thể, hãng Ford (F) cho biết họ có kế hoạch sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào các nỗ lực điện khí hóa vào năm 2025, cam kết rằng đến giữa năm 2026, 100% xe chở khách của hãng này ở châu Âu sẽ không phát thải mà chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030. Khi đó, công ty dự đoán rằng 40% doanh số toàn cầu sẽ hoàn toàn đến từ xe điện. 

Từ các nhà sản xuất xe điện như Tesla (TSLA) và NIO (NIO), các nhà sản xuất chất bán dẫn như NVIDIA (NVDA) và Intel (INTC), đến các nhà cung cấp công nghệ đám mây như Microsoft (MSFT) và Amazon (AMZN), nhiều cái tên trong số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, thông minh và hiệu quả của thị trường xe điện.

3. Trí tuệ nhân tạo

Cuộc cách mạng công nghệ đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) lên vị trí dẫn đầu trong toàn xã hội, biến những gì trước đây chỉ có trong tưởng tượng trở thành hiện thực. Hiện nay công nghệ AI đang ngày càng can thiệp vào mọi mặt của cuộc sống, công nghệ mới này có thể trở thành ngành công nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ.

Về bản chất, công nghệ AI cố gắng tái tạo trí thông minh của con người trên máy tính hoặc máy móc với tốc độ xử lý nhanh hơn và độ chính xác cao hơn. Vì vậy, khi các hệ thống này trở nên thông minh hơn, công nghệ AI trở nên mạnh mẽ hơn thì việc ứng dụng công nghệ AI sẽ tác động đến gần như mọi ngành.

Các nhà phân tích tại International Data Corporation (IDC), một nhà cung cấp thông tin thị trường đã dự đoán rằng vào năm 2024, doanh thu cho thị trường AI trên toàn thế giới có thể lên tới 500 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng kép hàng năm trong 5 năm là 17,5%.

Công nghệ AI có mặt ở khắp mọi nơi. Khi nào các công ty như Apple (AAPL) vẫn sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để mở khóa iPhone hay các công ty như Samsung vẫn ngày ngày chế tạo ra các thiết bị gia dụng thông minh như tủ lạnh và máy giặt hay cố vấn robot sử dụng các thuật toán tự động để tối ưu hóa các khoản đầu tư, thì công nghệ này vẫn tồn tại.

Về phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang muốn đầu tư vào công nghệ AI thì có thể đầu tư vào các công ty lớn của Hoa Kỳ, những công ty đang tích cực tìm cách đầu tư vào công nghệ này. Còn đối với những ai muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp thì có một số các công ty đáng chú ý có thể đầu tư như Intuitive Surgical (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) và Brooks Automation (BRKS).

4. Bất động sản

Một nghiên cứu gần đây của Bankrate cho thấy bất động sản là một hình thức đầu tư dài hạn ưa thích của người Mỹ. Có nhiều lý do chính đáng cho việc này. Các nhà đầu tư từ trước đến nay vốn ưa chuộng đầu tư vào bất động sản vì loại hình tài sản này giúp đa dạng hoá danh mục đầu tư của họ do bất động sản có mối tương quan thấp với cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Nhưng đối với những người muốn đầu tư vào bất động sản mà không muốn bỏ vốn để cọc trước một khoản lớn thì có một giải pháp thay thế, đó là đầu tư vào quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (REIT).

Quỹ REIT về cơ bản đầu tư vào một loạt các bất động sản như căn hộ, toà nhà văn phòng, bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khách sạn, cửa hàng bán lẻ, v.v. Ngoài ra, còn có đầu tư vào các công ty hỗ trợ các hoạt động bất động sản như các công ty cho vay tài chính và công ty quản lý.

Để đủ điều kiện là trở thành một quỹ REIT, các công ty phải chấp nhận phân phối tối thiểu 90 phần trăm thu nhập sau thuế của họ bằng cổ tức để tái đầu tư vào quỹ. Quỹ REIT cũng là một cách giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư, vì chúng có ít tương quan với các loại tài sản khác như cổ phiếu.

Một số ví dụ về quỹ REIT phổ biến bao gồm American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD), Crown Castle (CCI), Public Storage (PSA) và Simon Property Group (SPG).

5. Đầu tư ESG

Sự gián đoạn và không đoán trước được của thị trường gây nên bởi đại dịch COVID-19 đã khơi gợi một xu hướng đầu tư mới từ các nhà đầu tư, người tiêu dùng và người lao động, đó là ủng hộ những tập đoàn ưu tiên các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Ngoài lợi nhuận, các tập đoàn này còn lồng ghép các yếu tố ESG vào hoạt động kinh doanh của họ để tạo nên giá trị lâu dài. 

Và những cách làm đó đang được đền đáp. Theo Morningstar, nhu cầu toàn cầu về các khoản đầu tư bền vững đạt kỷ lục vào năm 2021, lên tới gần 2 nghìn tỷ USD .

Ngoài việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động bền vững, cổ phiếu của các tập đoàn này có xu hướng bền vững hơn so với các công ty cùng ngành.

Ví dụ, nghiên cứu từ Bank of America cho thấy rằng cổ phiếu của các tập đoàn lồng ghép yếu tố ESG có xu hướng ít biến động hơn, có lợi nhuận ba năm cao hơn và ít có khả năng tuyên bố phá sản hơn.

Một cách để đầu tư vào các công ty có ý thức xã hội là thông qua các quỹ giao dịch trao đổi như MSCI USA ESG Select ETF (SUSA), theo dõi chỉ số các công ty được đánh giá cao về mặt ESG, như công ty American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) và Hasbro (HAS).

Các tập đoàn hoạt động có mục đích rõ ràng đang giúp xây dựng xã hội với một tương lai tốt đẹp hơn. Bằng cách tập trung nỗ lực vào việc giảm phát thải carbon, giảm thiểu chất thải, thúc đẩy các vấn đề xã hội, thúc đẩy bình đẳng, công bằng và hòa nhập xã hội, v.v., các tập đoàn này đang dần xác định vị thế của mình trong xã hội.

Quang Minh - Theo bankrate.com