Bạn sẽ giàu hơn mỗi năm nếu nắm giữ hai cổ phiếu này.

Nếu muốn đầu tư như Berkshire Hathaway của Warren Buffett, bạn sẽ cần phải sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm để thấy các khoản đầu tư của mình được đền đáp xứng đáng. Nhà tiên tri xứ Omaha đã quen với điều đó, nhưng đối với hầu hết những người khác, nhìn thấy một chút tăng trưởng ngay lập tức để xác nhận mình đã quyết định đúng là một cảm giác rất tuyệt vời.

Trong bối cảnh đó, có một số cổ phiếu Buffett có khả năng chiến thắng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Bạn sẽ có thể ngủ ngon mỗi đêm khi nắm giữ các công ty này. Và bạn cũng có thể trở nên giàu có hơn trong tương lai dài hạn.

1. Johnson & Johnson

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng 0,02% trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, Johnson & Johnson (JNJ) thực sự là một cổ phiếu tuyệt vời để tạo ra tăng trưởng kép ổn định và lâu dài mà Buffett nổi tiếng là người theo đuổi. Kể từ đầu tháng 8 năm 2012, thu nhập ròng trong 12 tháng gần nhất (TTM) của công ty đã tăng 116% để đạt đến 18,3 tỷ USD. Để tạo ra kết quả đó, công ty đã phát triển và bán rất nhiều loại thuốc và vắc-xin, chưa kể đến các thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng như Sudafed và Tylenol.

Có nhiều khả năng thành công của J&J trong việc liên tục phát triển cơ sở doanh thu đa dạng trong nhiều năm là điều đã thu hút Buffett. Lợi thế cạnh tranh duy nhất mà công ty có là quy mô vượt trội so với các đối thủ khác và sức mạnh thương hiệu của sản phẩm; vì vậy, công ty chăm sóc sức khỏe này không hoàn toàn có con hào kinh tế sâu rộng như Buffett thường tìm kiếm.

Tuy nhiên, phần lớn danh mục sản phẩm của J&J đáp ứng được tiêu chí của Buffett về khả năng tạo thu nhập mà không cần đầu tư thêm vào phát triển. Hãy suy nghĩ về việc này: bạn có thể đã mua nước súc miệng Tylenol hoặc Listerine nhiều lần trong đời; trong khi đó, công thức của sản phẩm đã không thay đổi nhiều, cũng như chi phí cần để J&J sản xuất một đơn vị sản phẩm. Và điều này cũng đúng đối với một số công nghệ y tế của J&J: các sản phẩm dẫn suất của chỉ khâu vô trùng mà công ty tạo ra lần đầu tiên cách đây nhiều thập kỷ vẫn được sử dụng trong các phòng khám ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Mặc dù không vượt trội so với thị trường trong 10 năm qua, công ty cũng đã làm hài lòng các cổ đông của mình bằng cách liên tục trả và tăng cổ tức. Buffett theo truyền thống không phải là người yêu thích cổ tức. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục trả và tăng cổ tức của J&J cho thấy sự ổn định về mặt tài chính và sức khỏe của công ty trong dài hạn. Hai điều này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Buffett. Bạn chỉ phải sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu J&J trong một khoảng thời gian kéo dài vài thập kỷ giống như Buffett để thu được lợi nhuận tối đa từ khoản đầu tư của mình.

2. Apple

Apple (AAPL) chiếm tỷ trọng gần 42,8% trong danh mục đầu tư chứng khoán của Buffett và là khoản nắm giữ lớn nhất của ông cho đến nay. Điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, dịch vụ video trực tuyến và giải pháp thanh toán của Nhà Táo được cung cấp trên toàn cầu. Thu nhập ròng TTM hơn 99,6 tỷ USD của công ty thậm chí còn lớn hơn đáng kể so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Thêm vào đó, Apple cũng là thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới, có nghĩa là họ có một con hào kinh tế lớn hỗ trợ cho việc giữ chân khách hàng. Và Buffett yêu thích những con hào lớn vì chúng giúp công ty bảo toàn biên lợi nhuận khi đối mặt với cạnh tranh.

Con hào của Apple hiệu quả đến mức biên lợi nhuận của họ thực sự đã tăng lên theo thời gian, mặc dù với tốc độ chậm. Đó không phải là một điều bình thường vì quỹ đạo điển hình của các doanh nghiệp lớn là cuối cùng họ phải chứng kiến biên lợi nhuận của mình bị xói mòn do cạnh tranh khi thị trường bão hòa. Bài học kinh nghiệm cho nhà đầu tư là Apple rất thành thạo trong việc phát triển các sản phẩm mới cho hệ sinh thái của mình và phục vụ sở thích của người tiêu dùng tốt đến nỗi những người chơi khác khó có thể hạ gục họ trên toàn danh mục sản phẩm.

Điểm hấp dẫn khác của việc nắm giữ cổ phiếu Apple trong dài hạn là ban lãnh đạo công ty rất tích cực trong việc hoàn lại vốn cho cổ đông mặc dù cũng chi tiêu rất nhiều để đầu tư cho tăng trưởng trong tương lai. Kể từ năm 2012, công ty đã mua lại 529,1 tỷ USD cổ phiếu và trả 128,2 tỷ USD cổ tức. Đó là một lý do quan trọng đằng sau tỷ suất sinh lợi đè bẹp mức lợi nhuận 263,3% của thị trường trong 10 năm qua: cổ phiếu đã mang lại tổng lợi nhuận đến 782% trong khoảng thời gian này.

Tỷ suất cổ tức kỳ hạn dưới 0,6% hiện tại không phải là nhiều. Nhưng với chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ của Apple, tỷ suất khá nhỏ đó sẽ không khiến nhà đầu tư phiền lòng.

Huân Hà - Theo fool.com

Đọc thêm: Global Brokerage ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II/2022