• Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway bao gồm một bộ sưu tập cổ phiếu trả cổ tức ấn tượng, rất nhiều trong số đó được lựa chọn bởi chính Buffett.
• Nhiều cổ phiếu chia cổ tức của Berkshire đã “ngã ngựa” trong giai đoạn suy thoái của thị trường gần đây, đẩy tỷ suất cổ tức lên mức cao và tạo ra một số món hời thú vị.

Những cổ phiếu thuộc danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway đều là phương tiện tuyệt vời để giúp bạn có được thu nhập, tăng trưởng và ổn định.

Có hơn 50 cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu của  Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), đa phần trong số đó do chính tay Warren Buffett lựa chọn. Và do Buffett là một fan hâm mộ của các khoản thu nhập thụ động đáng tin cậy, không có gì bất ngờ khi nhiều cổ phiếu của Berkshire là các đơn vị trả cổ tức.

Trong khi cổ phiếu chia cổ tức vững chắc nói chung tỏ ra vượt trội so với cổ phiếu tăng trưởng, nhóm cổ phiếu này vẫn chưa hoàn toàn miễn nhiễm với sự suy thoái của thị trường gần đây. Kết quả là, một số cổ phiếu cổ tức hàng đầu của Berkshire trông giống như những cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ngay lúc này.

Không sắp xếp theo thứ tự cụ thể, dưới đây là 10 cổ phiếu chia cổ tức từ danh mục đầu tư của Berkshire đang có giá cực hời để mua ngay bây giờ.

Coca-Cola (Tỷ suất cổ tức: 2,8%)

Thật khó để gọi Coca-Cola (KO) là cổ phiếu “giá hời” ngay bây giờ, vì chỉ thấp hơn mức cao khoảng 6% và đang vượt trội so với S&P 500 trong giai đoạn suy thoái hiện tại. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra một cổ phiếu cổ tức ổn định và dễ dàng dự đoán về dòng thu nhập tăng đều đặn trong danh mục đầu tư. Trên thực tế, Coca-Cola gần đây đã công bố mức tăng cổ tức hàng năm lần thứ 60 liên tiếp.

Store Capital (Tỷ suất cổ tức: 5,7%)

Qũy tín thác đầu tư bất động sản hay REIT duy nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire là Store Capital (STOR) sở hữu một danh mục các bất động sản thương mại cho một người thuê trong các ngành công nghiệp dịch vụ, bán lẻ, hoặc sản xuất. Người thuê các cửa hàng thường có vị thế tốt để vượt qua các giai đoạn suy thoái và những đợt gián đoạn trên thị trường thương mại điện tử. Và công ty không chỉ là một trong những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, mà còn liên tục tăng các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư mỗi năm kể từ khi IPO.

Bank of America (Tỷ suất cổ tức: 2,7%)

Bank of America (BAC) là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire, và công ty đã chịu cảnh giảm giá đáng kể trong đợt suy yếu của thị trường gần đây với mức tụt giảm 36% so với mức cao. Tuy nhiên, ngân hàng có mức vốn hóa tốt và có thể vượt qua bất cứ điều kiện kinh tế nào. Trên thực tế, là một trong những ngân hàng nhạy cảm với lãi suất, Bank of America có thể là đơn vị thụ hưởng lớn trong giai đoạn lãi suất tăng trong năm 2022 và 2023.

Chevron (Tỷ suất cổ tức: 3,8%)

Là một khoản đầu tư gần đây của Berkshire, Chevron (CVX) đã nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu có vị thế lớn nhất của công ty. Trong khi Chevron là một trong những mã mang lại hiệu suất hàng đầu danh mục, công ty đã suy giảm đôi chút từ mức cao gần đây và hứa hẹn sẽ tiếp tục có hiệu suất vượt trội khi giá dầu tăng cao.

Mastercard (Tỷ suất cổ tức: 0,6%)

Mastercard (MA) không hẳn là một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao, nhưng công ty là một gã khổng lồ thực thụ. Về cơ bản, công ty sở hữu một không gian mạng lưới thanh toán (danh sách đầu tư của Buffett sẽ có thêm một công ty tương tự khác). Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt, người ta ước tính cơ hội tại thị trường này lên tới 185 nghìn tỷ đô la. Vì thế Mastercard vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

U.S. Bancorp (Tỷ suất cổ tức: 3,9%)

U.S. Bancorp (USB) đã giảm 26% so với mức cao gần đây, nhưng vẫn là một trong những cổ phiếu ngân hàng đắt tiền có định giá cao hơn giá trị sổ sách. Mặc dù vậy, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với mức giá bỏ ra. U.S. Bancorp có một hồ sơ theo dõi rất tuyệt về lợi nhuận và các khoản vay có trách nhiệm. Trên thực tế, đây là một trong số ít các ngân hàng duy trì lợi nhuận trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09.

Vanguard S&P 500 ETF (Tỷ suất cổ tức: 1,6%)

Về mặt kỹ thuật, đây không phải là một cổ phiếu, mà là một quỹ giao dịch hoán đổi hay còn gọi là ETF. Tuy nhiên, Buffett đã từng có vài lần nói rằng khoản đầu tư hàng đầu với đa số mọi người chính là một quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp như thế này, vì vậy ETF này xứng đáng có tên trong danh mục. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) đầu tư vào tất cả 500 công ty trong S&P 500 và về cơ bản nó giống như một khoản đặt cược vào các doanh nghiệp Mỹ nói chung.

Visa (Tỷ suất cổ tức: 0,7%)

Berkshire sở hữu cả Mastercard và Visa (V) trong danh mục đầu tư của mình, và cả hai đều là những mã cổ phiếu rất tuyệt để sở hữu, đặc biệt là khi cả hai giảm khoảng 20% từ mức cao. Với cơ hội lớn trên thị trường thanh toán toàn cầu, nhà lãnh đạo ngành công nghiệp này vẫn có thể có nhiều không gian để phát triển. Và do công ty kiếm tiền bằng cách giữ lại tỷ lệ phần trăm của mỗi giao dịch trên mạng của mình, công ty có thể trở thành bên hưởng lợi ròng từ lạm phát.

Apple (Tỷ suất cổ tức: 0,6%)

Apple (AAPL) là khoản đầu tư lớn nhất và có thể nói là áp đảo trong danh mục cổ phiếu của Berkshire. Buffett không phải là nhà đầu tư thông thạo công nghệ, nhưng ông biết cách phát hiện một doanh nghiệp tuyệt vời khi nhìn thấy nó. Apple sở hữu một cơ sở khách hàng vô cùng trung thành, sức mạnh định giá to lớn và một lịch sử đổi mới cũng tuyệt không kém. Với cổ phiếu đang giao dịch dưới mức cao 22%, bây giờ có thể là thời điểm thông minh để xem xét kỹ hơn doanh nghiệp khó lòng ngăn cản này.

American Express (Tỷ suất cổ tức: 1,3%)

American Express (AXP) đã giảm 27% so với mức cao, nhưng công ty là một trong những đơn vị hàng đầu xứng đáng xem xét kỹ hơn. Không giống như Visa và Mastercard, Amex là bên cho vay đồng thời cũng là đơn vị xử lý thanh toán và được hưởng lợi từ cả thu nhập từ phí và lãi suất. Công ty không chỉ được hưởng lợi khi thu nhập từ lãi suất tăng theo lãi suất tổng thể, mà lạm phát có thể thúc đẩy khối lượng giao dịch tăng cao hơn trong những năm tới.

Một tập hợp các doanh nghiệp vững chắc sẽ mang lại lợi nhuận mạnh theo thời gian

Thật khó có thể đưa ra bất cứ trường hợp nào để phản biện lại chiến thuật đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp nói trên. Cho nên (các) lựa chọn tốt nhất đối với bạn sẽ chỉ còn phụ thuộc vào nhu cầu thu nhập và mục tiêu đầu tư cụ thể của bạn. Buffett hoàn toàn không biết sẽ có điều gì xảy đến với nhóm cổ phiếu nói trên trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhưng đây là những doanh nghiệp vững chắc sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời cho các nhà đầu tư tập trung vào dài hạn.