Nếu như bạn cũng đang quan tâm đến Hệ số beta, thì dưới đây sẽ là một số thông tin quan trọng cho bạn hiểu hơn về hệ số này.

Hệ số beta là gì?

Hệ số beta được biết tới đó là thước đo được sử dụng trong tài chính nhằm giúp cho các nhà đầu tư có thể để đo lường mức độ nhạy cảm của lợi nhuận của chứng khoán so với thị trường chung. Nhờ vào Hệ số beta mà nhà đầu tư có thể hiểu biết được những thông tin có giá trị về sự biến động hoặc rủi ro liên quan đến một khoản đầu tư so với thị trường rộng lớn hơn. Như vậy cũng giống với một số chỉ số khác, Hệ số beta như là một công cụ hỗ trợ đánh giá  thị trường hiệu quả.

Việc tính toán beta liên quan đến việc phân tích dữ liệu lịch sử và so sánh biến động giá của tài sản với biến động giá của chỉ số chuẩn hoặc danh mục đầu tư thị trường. Để tính Hệ số beta nhanh chóng bạn áp dụng ngay công thức:

Hệ số beta = Cov (Ri,Rm) / Var (Rm)

Ý nghĩa Hệ số beta

Để tính được Hệ số beta thì các nhà đầu tư cần phải có được các thông tin dữ liệu cần thiết liên quan đến công thức. Sau khi tính được kết quả cho Hệ số beta thì sẽ có những đánh giá khác nhau. 

• Hệ số beta lớn hơn 1 cho thấy chứng khoán dễ biến động hơn so với thị trường điều này có thấy chính là cơ hội cho bạn muốn đầu tư.
• Khi giá trị nhỏ hơn 1 cho thấy mức độ biến động thấp hơn, đây cũng là thời điểm thị trường rủi ro.

Cho nên là việc áp dụng tính được hệ số beta có thể có ý nghĩa khi đưa ra quyết định đầu tư.

• Nếu như bạn đã nắm giữ một số cổ phiếu có rủi ro cao trong danh mục đầu tư,  nhưng lại muốn đa dạng hóa bằng cách thêm một cổ phiếu khác, thì lúc này bạn có thể cân nhắc chọn một cổ phiếu có hệ số beta thấp hơn để giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư.
• Nhưng nếu bạn mua những khoản đầu tư có rủi ro cao hơn trong các thị trường tăng giá và mong muốn có lợi nhuận tiềm năng cao hơn, thì các cổ phiếu có beta cao hơn có thể được chọn.

Dựa vào hệ số này cũng những công cụ khác hộ trợ, phân tích đầu tư thì bạn có thể đánh giá một cách có hệ thống các mức độ rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư so với mối quan hệ của chúng với hoạt động của thị trường. Hệ số beta cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên khẩu vị rủi ro và mục tiêu cá nhân.

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức tài chính khác tại Investo.vn

#investo, #hệ_số_beta,