Năm cổ phiếu này đang có giá hấp dẫn và sẽ mang lại lợi ích cho cả Buffett và những nhà đầu tư đi theo bước chân ông.

Danh mục đầu tư chứng khoán tại Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã thu hút sự chú ý trong nhiều thập kỷ. Mức lợi nhuận trung bình hàng năm đến 20% kể từ năm 1965 đã nhiều hơn gấp đôi so với hiệu suất của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Bất chấp thành tích đó, không phải tất cả cổ phiếu Buffett sở hữu đều đáng mua vào lúc này. Tuy nhiên, Buffett và nhóm của ông vẫn tiếp tục bổ sung thêm cổ phiếu. Vì vậy, nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến năm trong số những bổ sung quan trọng của Buffett trong những năm gần đây. Tất cả năm cổ phiếu này đều có giá cả phải chăng cho một ngân sách 1.000 USD.

Apple

Apple (AAPL) đã trở thành một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. iPhone, máy tính Mac và thiết bị đeo của công ty đã được mong muốn rất nhiều bởi người tiêu dùng, và Buffett đã đánh giá cao giá trị của những sản phẩm này theo thời gian. Kết quả là cổ phiếu Nhà Táo đã phục vụ các nhà đầu tư của cả Apple và Berkshire tốt đến mức có hiệu suất vượt trội so với chỉ số S&P 500 trong thời điểm mà nhiều cổ phiếu công nghệ bốc hơi đến hơn 75% giá trị.

Bất chấp mức vốn hóa thị trường 2,75 nghìn tỷ USD, Apple vẫn tạo ra tăng trưởng doanh thu gần 10% trong một nền kinh tế đang chậm lại. Hơn nữa, số thanh khoản 191 tỷ USD của công ty cũng mang lại cho họ một trong những bảng cân đối tài chính vững chắc nhất trong số các công ty đại chúng. Với những đặc điểm đó, không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu Apple chiếm tỷ trọng hơn 40% trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Snowflake

Snowflake (SNOW) là một cổ phiếu phần mềm đang tăng trưởng nhanh, trái ngược với các khoản đầu tư lớn hơn của Buffett. Snowflake vẫn đang là một công ty thua lỗ, tăng trưởng cao, với khoản lỗ 166 triệu USD chỉ trong Q1 năm tài chính 2023. Ngoài ra, hệ số giá trên doanh thu (P/S) 36 lần của cổ phiếu cũng khác thường so với tiêu chuẩn của Buffett. Và hệ số đáng ra đã cao hơn nhiều nếu không phải do giá cổ phiếu giảm 40% trong năm ngoái.

Tuy nhiên, vị thế nhà cung cấp đám mây dữ liệu hàng đầu có thể biến họ thành loại dịch vụ thiết yếu mà Buffett thường thích thấy trong một công ty. Hơn nữa, số lượng khách hàng 6.300 cho thấy Snowflake vẫn chỉ mới chạm đến bề mặt tiềm năng của mình. Với số lượng khách hàng tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và mức chi tiêu của khách hàng tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái, Snowflake đang đi đúng hướng để làm được nhiều hơn là biện minh cho mức định giá cao của cổ phiếu.

Chevron

Mặc dù thế giới đang ngày càng tập trung vào năng lượng sạch, dầu và khí đốt tự nhiên vẫn chiếm 68% tổng số năng lượng sử dụng tại Mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho Chevron (CVX), công ty thu được hơn 99% doanh thu từ các nguồn năng lượng này. Hoạt động kinh doanh của công ty có lợi nhuận nhiều đến mức họ báo cáo dòng tiền tự do đến 16,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022.

Dòng tiền đó đã thúc đẩy công ty tăng cổ tức, một yếu tố có khả năng đã thu hút sự chú ý của Buffett. Khoản cổ tức hàng năm 5,68 USD/cổ phiếu của Chevron hiện mang lại tỷ suất 3,6% và đã tăng trong 35 năm liên tiếp. Và với chi phí cổ tức 5,5 tỷ USD trong nửa đầu năm, dòng tiền sẽ giúp công ty tăng cổ tức nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, với hệ số P/E chỉ 11 lần, các nhà đầu tư định hướng thu nhập có thể muốn xem xét đi theo sự dẫn dắt của Buffett.

Bank of America

Việc Buffett quan tâm đến các cổ phiếu ngân hàng không phải là điều gì mới. Tuy nhiên, quy mô vị thế của Berkshire trong Bank of America (BAC) đã mở rộng đều đặn trong những năm gần đây. Chiếm tỷ trọng 10% trong danh mục đầu tư của Berkshire, BofA là vị thế lớn thứ hai chỉ sau Apple. Đây cũng là một ông lớn ngân hàng đã tích cực áp dụng các giải pháp fintech. CEO Brian Moynihan đã nói với Yahoo! Finance vào năm ngoái rằng công ty đã chi khoảng 3,5 tỷ USD mỗi năm cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ.

Ngoài ra, BofA cũng trả khoản cổ tức hàng năm 0,88 USD/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất khoảng 2,4%. Khoản thanh toán hàng năm của ngân hàng đã tăng mỗi năm kể từ 2014. Vì chi phí cho khoản cổ tức này chỉ chiếm 4,2 tỷ USD trong tổng số 13,3 tỷ USD thu nhập ròng của ngân hàng trong nửa đầu năm 2022, khoản thanh toán sẽ dễ dàng được duy trì. Ở mức giá cao gấp 11 lần thu nhập, nhà đầu tư đang có cơ hội mua dòng thu nhập đó với giá thấp.

Amazon

Bất chấp tăng trưởng chậm chạp của thương mại điện tử, Amazon (AMZN) là một trong những cổ phiếu Buffett nhà đầu tư có thể muốn mua và nắm giữ mãi mãi. Bộ phận đám mây AWS đã tạo ra toàn bộ thu nhập hoạt động của công ty trong năm nay mặc dù chỉ chiếm 16% doanh thu trong nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, mảng quảng cáo kỹ thuật số cũng tiếp tục tạo ra tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số.

Tuy nhiên, tiềm năng này không nhất thiết đồng nghĩa với việc Amazon đã trở thành một trong những khoản đầu tư có hiệu suất tốt hơn của Buffett trong những tháng gần đây. Cổ phiếu Amazon đã giảm 13% trong năm vừa qua trong khi hệ số P/E ở mức 127 lần cũng không hề rẻ.

Tuy nhiên, Buffett có lẽ thích biên lợi nhuận hoạt động trong 12 tháng gần nhất của AWS ở mức 31%, trái ngược hoàn toàn với biên lợi nhuận âm trong các phân khúc bán lẻ. Theo Grand View Research, thị trường cơ sở hạ tầng đám mây được dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 16% từ nay đến năm 2030, một động lực sẽ giúp Amazon tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi thương mại điện tử phục hồi chậm chạp.