JPMorgan Chase & Co. (JPM) là một trong những cổ phiếu được nhà đầu tư truy cập Zacks.com theo dõi nhiều nhất gần đây. Việc đó có thể là một ý kiến ​​hay khi xem xét một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu. Trong tháng qua, cổ phiếu của công ty này đã quay trở lại -3,2%, so với mức thay đổi -3,5% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500. Trong giai đoạn này, Zacks Banks – Thuộc ngành tài chính mà JPMorgan Chase & Co. tham gia, đã mất 7,6%. Câu hỏi quan trọng bây giờ là: Điều gì có thể là hướng đi trong tương lai của cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. (JPM)?

Đánh giá tù thị trường quyết định đến 90% việc nắm giữ cổ phiếu

Mặc dù các báo cáo hoặc tin tức trên phương tiện truyền thông, nói về sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh của một công ty thường khiến cổ phiếu của công ty đó có xu hướng tăng hoặc giảm và dẫn đến sự thay đổi giá ngay lập tức. Và tất nhiên luôn có một số yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng dẫn đến quyết định mua và nắm giữ.

Sửa đổi ước tính thu nhập Tại Zacks, chúng tôi ưu tiên đánh giá sự thay đổi trong dự báo thu nhập trong tương lai của công ty hơn bất kỳ điều gì khác. Bởi vì chúng tôi tin rằng giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai là yếu tố quyết định giá trị hợp lý cho cổ phiếu của nó. Phân tích của chúng tôi về cơ bản dựa trên cách các nhà phân tích bên bán bao gồm cổ phiếu đang sửa đổi ước tính thu nhập của họ để tính đến các xu hướng kinh doanh mới nhất.

Tương lai rộng mở của cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. (JPM) trong năm 2023

Ước tính thu nhập của một công ty tăng lên, giá trị hợp lý của cổ phiếu của công ty đó cũng tăng theo. Và khi giá trị hợp lý của một cổ phiếu cao hơn giá thị trường hiện tại, các nhà đầu tư có xu hướng mua cổ phiếu đó, dẫn đến giá của nó tăng lên. Bởi vì điều này, các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra một tác động mạnh mẽ mối tương quan giữa xu hướng sửa đổi ước tính thu nhập và biến động giá cổ phiếu ngắn hạn.

Tương lai rộng mở của cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. (JPM) trong năm 2023

Trong quý hiện tại, JPMorgan Chase & Co. dự kiến ​​sẽ công bố thu nhập là 3,17 đô la trên mỗi cổ phiếu, cho thấy mức thay đổi -4,8% so với quý trước. Ước tính đồng thuận của Zacks đã thay đổi -0,1% trong 30 ngày qua. Đối với năm tài chính hiện tại, ước tính thu nhập đồng thuận là 11,71 điểm tương ứng với mức thay đổi -23,8% so với năm trước. 

Trong 30 ngày qua, ước tính này vẫn không thay đổi. Đối với năm tài chính tiếp theo, ước tính thu nhập đồng thuận là 12,94 đô la cho thấy mức thay đổi +10,5% so với những gì JPMorgan Chase & Co. dự kiến ​​sẽ báo cáo một năm trước. Trong tháng qua, nguồn thu nhập vẫn không thay đổi quá nhiều, tuy nhiên xếp hạng cao đến từ Zacks đã cho thấy cổ phiếu này vẫn có xu hướng tăng về giá và tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Do kích thước của thay đổi gần đây trong ước tính đồng thuận, cùng với ba yếu tố khác liên quan đến ước tính thu nhập. JPMorgan Chase & Co. được xếp hạng Xếp hạng Zacks #3 (Nên giữ). Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của ước tính EPS đồng thuận trong 12 tháng tới của công ty:EPS 12 tháng.

Mức tăng trưởng của cổ phiếu trong vòng 12 tháng

Mặc dù tăng trưởng thu nhập của một công ty được cho là chỉ báo tốt nhất về sức khỏe tài chính của công ty, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu công ty đó không thể tăng doanh thu. Một công ty gần như không thể tăng thu nhập nếu không tăng doanh thu trong thời gian dài. Vì vậy, biết tiềm năng tăng trưởng doanh thu của một công ty là rất quan trọng.

Đối với JPMorgan Chase & Co., ước tính doanh thu đồng thuận cho quý hiện tại là 33,96 tỷ USD cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là +16,1%. Đối với các năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo, ước tính $129,2 tỷ và $140,8 tỷ cho thấy các thay đổi lần lượt là +6,2% và +9%. Kết quả được báo cáo lần cuối và lịch sử bất ngờ JPMorgan Chase & Co. đã báo cáo doanh thu là 32,72 tỷ đô la trong quý được báo cáo gần đây nhất, thể hiện mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước là +10,4%. EPS là 3,12 đô la trong cùng kỳ so với 3,74 đô la một năm trước.

So với Ước tính Đồng thuận của Zacks là 32,32 tỷ USD, doanh thu được báo cáo thể hiện mức bất ngờ +1,21%. Điều ngạc nhiên về EPS là+5,41%. Trong bốn quý vừa qua, JPMorgan Chase & Co. đã hai lần vượt qua ước tính EPS đồng thuận. Công ty đứng đầu ước tính doanh thu đồng thuận hai lần trong giai đoạn này.định giá

Tham khảo thêm bài viết về cổ phiếu này: Bán cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) của bạn? Đây là những gì bạn cần biết

Không xem xét định giá cổ phiếu, không có quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả. Khi dự đoán hiệu suất giá trong tương lai của cổ phiếu, điều quan trọng là phải xác định xem giá hiện tại của nó có phản ánh chính xác giá trị nội tại của hoạt động kinh doanh cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không. Trong khi so sánh các giá trị hiện tại của bội số định giá của một công ty, chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S) và dòng tiền từ giá trên tiền mặt (P/CF), với giá trị của chính nó. các giá trị lịch sử giúp xác định xem cổ phiếu của nó có được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không, so sánh công ty với các công ty cùng ngành dựa trên các thông số này sẽ mang lại cảm giác hợp lý về giá cổ phiếu.

Cổ phiếu JPM được Zacks xếp hạng #3

Là một phần của hệ thống Điểm Phong cách Zacks, Điểm Phong cách Giá trị Zacks (đánh giá cả truyền thống và phi truyền thống)thước đo định giá) tổ chức các cổ phiếu thành năm nhóm từ A đến F (A tốt hơn B; B tốt hơn C; v.v.), giúp ích cho việc xác định liệu một cổ phiếu có được định giá quá cao, được định giá hợp lý hay tạm thời bị định giá thấp hay không.JPMorgan Chase & Co. được xếp loại D ở mặt trận này, cho thấy rằng nó đang được giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành. Nhấp vào đây để xem các giá trị của một số chỉ số định giá đã thúc đẩy cấp độ này.dòng dưới cùng

Các sự kiện được thảo luận ở đây và nhiều thông tin khác trên Zacks.com có ​​thể giúp xác định liệu có đáng để chú ý đến tin đồn thị trường về JPMorgan Chase & Co hay không. Tuy nhiên, Xếp hạng Zacks #3 của nó cho thấy đây là một trong những cổ phiếu nên mua và năm giữ trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2023 khi những mã cổ phiếu lớn đồng loạt chia cổ tức cho nhà đầu tư. Theo đó, JPMorgan Chase cũng nối gót các ông lớn chia cổ tức vào ngay đầu tháng 01/2023. Thông tin chi tiết về thương vụ: 

• Giá trị cổ tức 1 USD/cổ phiếu
• Tỷ suất lợi nhuận 15.47%
• Giá cổ phiếu 129.29 USD/cổ phiếu
• Thời gian chia cổ tức: 05/01/2023

Với sinh lời hấp dẫn ngày vào đầu năm, JPMorgan Chase là một trong những cổ phiếu TỐT xứng đáng xuất hiện trong danh mục đầu tư của bạn.