Bạn sẽ cần phải nắm giữ những cổ phiếu này trong nhiều năm để có được lợi ích đầy đủ từ xu hướng tăng trưởng cổ tức nhất quán của họ.

Nếu đang tìm kiếm những cổ phiếu mà bạn có thể kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cổ tức năm này qua năm khác, đừng tìm đâu xa hơn các cổ phiếu Vua Cổ tức. Mọi thành viên của nhóm ưu tú này đều có lịch sử tăng cổ tức mỗi năm mà không bị gián đoạn trong ít nhất 50 năm. Và nhiều công ty trong số này cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục làm điều tương tự trong 50 năm tới.

Đầu tư vào một trong những công ty này là đặt cược rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận từ những đợt tăng chi trả đó trong dài hạn. Vì vậy, hãy cùng xem xét ba cổ phiếu Vua Cổ tức đã chín muồi để mua ngay hôm nay.

1. Becton, Dickinson

Becton, Dickinson (BDX) sản xuất vật tư y tế mà các phòng khám, phòng thí nghiệm và phòng phẫu thuật trên thế giới đều cần sử dụng, chẳng hạn như băng vô trùng, thiết bị xét nghiệm và ống nghiệm. Ngoài ra, công ty cũng đang tiến vào không gian phần mềm dựa trên đám mây cho các hiệu thuốc và nhóm nghiên cứu.

Với doanh thu trong 12 tháng gần nhất (TTM) hơn 20 tỷ USD, Becton cũng là một trong những doanh nghiệp lớn nhất hành tinh. Điều này là một lý do lớn giúp thuyết phục nhà đầu tư rằng công ty sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai có thể nhìn thấy được.

Mặc dù không phải là một công ty đang tăng trưởng nhanh chóng – thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sau pha loãng chỉ tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý tài chính thứ ba – điều này không quan trọng lắm đối với các nhà đầu tư dài hạn. Trong 10 năm qua, khoản chi trả cổ tức của Becton đã tăng tổng cộng 93,3%. Và gần như chắc chắn khoản cổ tức này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa nhờ khả năng mở rộng đã được chứng minh của công ty vào các thị trường y sinh toàn cầu.

Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng chậm không phải là vấn đề nếu có thể được duy trì một cách nhất quán và không có nhiều sự cố thoái lui, chẳng hạn như những gì Becton đã làm được. Khách hàng không muốn giảm đơn đặt hàng đối với nguồn cung vật tư y tế. Và do dân số toàn cầu tiếp tục tăng lên theo thời gian, nhà đầu tư có thể kỳ vọng Becton sẽ tiếp tục đối mặt với nhu cầu tăng “chậm mà chắc” trong tương lai giống như trong quá khứ.

2. Abbott Laboratories

Giống như Beckton, Abbott Laboratories (ABT) sản xuất các thiết bị xét nghiệm chẩn đoán và vật tư phẫu thuật. Tuy nhiên, công ty cũng sản xuất các thiết bị y tế như máy điều hòa nhịp tim và các sản phẩm dinh dưỡng y tế như sữa công thức cho trẻ em. Hầu hết các sản phẩm của Abbott đều chứng kiến mức nhu cầu nhất quán theo thời gian. Điều này mang lại cho công ty dòng tiền ổn định bất kể tình hình kinh tế khó khăn như thế nào.

Một điểm nổi bật là công ty đã trả cổ tức trong 394 quý liên tiếp và tăng khoản chi trả hơn 77,3% trong năm năm qua. Để đạt được kết quả đó, công ty đã liên tục đổi mới để nắm bắt cơ hội, thường với tốc độ khá nhanh chóng.

Ví dụ, bộ kit xét nghiệm virus corona đã mang lại cho công ty doanh thu 2,3 ​​tỷ USD chỉ trong Q2 năm nay, chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu hàng quý 11,3 tỷ USD. Đó là vài tỷ đô la doanh thu mỗi ba tháng một lần mà công ty đã không có chỉ cách đây ba năm, trước khi đại dịch bùng phát.

Và đó sẽ không phải là lần cuối cùng công ty săn đuổi thành công một thị trường mới nổi trong khi đồng thời duy trì và mở rộng doanh thu từ các sản phẩm hiện có. Thiết bị y tế có thể sẽ là phân khúc tăng trưởng lớn nhất của Abbott vì biên lợi nhuận của phân khúc này thậm chí còn hấp dẫn hơn so với phân khúc xét nghiệm chẩn đoán.

3. AbbVie

AbbVie (ABBV) là một công ty dược phẩm chuyên phát triển và bán thuốc được thành lập sau khi tách khỏi Abbott Laboratories. Bởi vì mọi nhãn thuốc đều sẽ đến lúc hết hạn bảo hộ độc quyền – mở ra cánh cửa cho các loại thuốc gốc đánh cắp thị phần của họ – AbbVie không thể nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình hoặc kỳ vọng phát triển được một nền tảng doanh thu an toàn trong dài hạn. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục vắt càng nhiều tiền càng tốt từ các loại thuốc hiện có của mình bằng cách liên tục thử nghiệm để tìm ra các chỉ định mới sau khi các loại thuốc được cấp phép kinh doanh.

Kết quả là, trong quý đầu tiên của năm nay, công ty đã chờ đợi các cơ quan quản lý cấp phép cho bốn chương trình khác nhau, tất cả đều dựa trên các loại thuốc hiện có. Thêm vào đó, Abbvie cũng có hàng chục chương trình đang trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và thậm chí còn nhiều hơn nữa trong các giai đoạn sớm hơn của quy trình phát triển. Thành công nhất quán với việc thương mại hóa thuốc của mình là lý do tại sao doanh thu hàng năm của Abbvie đã tăng gần 100% trong năm năm qua.

Công ty sẽ cần phải tiếp tục hoạt động tốt nếu muốn tiếp tục tăng cổ tức của mình. Nhà đầu tư đã rất hài lòng khi chứng kiến khoản chi trả cổ tức của công ty tăng đến 120,3% kể từ khoảng thời gian này cuối năm 2018.

Cổ phiếu Vua Cổ tức này không phải là không có rủi ro. Ban lãnh đạo dự kiến ​​sẽ mở rộng doanh thu với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 1-4% từ ​​năm 2025 đến năm 2030 sau khi tăng trưởng yếu vào năm 2023 và 2024 do hết hạn độc quyền với một trong những loại thuốc bán chạy nhất của họ là Humira. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, giai đoạn tăng trưởng chậm chạp đó có thể là thời điểm tuyệt vời để mua AbbVie nếu cổ phiếu được giao dịch với giá chiết khấu.