Dưới đây là ba câu chuyện thành công nhất của thị trường chứng khoán và những bài học bạn có thể rút ra được.

Dưới đây là ba doanh nghiệp rất khác nhau đã biến 1.000 USD thành 500.000 USD cho nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đã mang lại một số lợi nhuận tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn trong những năm qua, nhưng một số công ty thực sự đã làm thay đổi cuộc đời các cổ đông của họ. Trên thực tế, một số cổ phiếu đã nhận khoản đầu tư 1.000 USD và biến nó thành 500.000 USD theo thời gian.

Dưới đây là ba ví dụ về các cổ phiếu đã làm được điều đó và những bài học bạn có thể rút ra được trong quá trình cố gắng khám phá các cơ hội đầu tư 500x tiếp theo.

Ví dụ cổ điển về một chiến thắng lớn

Kể từ khi Warren Buffett bắt đầu nắm quyền điều hành vào năm 1964 đến cuối năm 2021, cổ phiếu của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) – nhà sản xuất dệt may đang gặp khó khăn vào thời điểm đó – đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc đến 3.641.613%. Nói một cách dễ hiểu, con số này có nghĩa là nhà đầu tư nào bỏ 1.000 USD vào cổ phiếu từ năm 1964 đã chứng kiến ​​khoản đầu tư của họ tăng lên thành hơn 36,4 triệu USD. Buffett và nhóm của ông đã tạo ra thành tích này bằng cách hướng sự tập trung của họ vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm và sử dụng số tiền “thả nổi” – phí bảo hiểm chưa cần thanh toán cho các yêu cầu bồi thường – để đầu tư vào các cổ phiếu hoặc mua lại toàn bộ các công ty.

Berkshire cũng là một ví dụ điển hình để bác bỏ lập luận không đầu tư vào một doanh nghiệp đã thành công vì lý do “tôi đến quá muộn”. Trên thực tế, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu Berkshire vào cuối năm 1983 – 19 năm sau khi Buffett tiếp quản ghế nóng – và vẫn biến khoản đầu tư 1.000 USD thành 500.000 USD.

Công ty này đã thực sự thay đổi thế giới

Khó tìm thấy công ty nào thay đổi cuộc sống hàng ngày ở Mỹ trong 25 năm qua nhiều hơn Amazon (AMZN). Từ một cửa hàng bán sách trực tuyến, Amazon đã phát triển thành nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, tạo ra doanh thu hơn 600 tỷ USD từ hàng hóa vào năm ngoái. Và như thể điều đó còn chưa đủ ấn tượng, họ cũng đã xây dựng Amazon Web Services (AWS) thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ đám mây.

Với tầm vóc này, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư tham gia vào Amazon từ những ngày còn là cửa hàng sách đã được thưởng xứng đáng. Trên thực tế, khoản đầu tư 1.000 USD vào Amazon từ thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi năm 1997 sẽ trị giá khoảng 1,3 triệu USD ngày nay.

Một người chiến thắng không nhận được nhiều sự chú ý

NVR (NVR) có lẽ là bất ngờ lớn nhất trong danh sách này, bởi vì công ty xây dựng nhà ở không được nhiều nhà đầu tư biết đến. Thêm vào đó, bạn có thể không nghĩ về xây dựng nhà ở như một lĩnh vực có tiềm năng nhân khoản đầu tư của bạn lên 500 lần.

Công bằng mà nói, sau đợt sụt giảm gần đây, NVR đã đánh rơi mốc tăng trưởng 500 lần kể từ khi IPO vào năm 1993. Tuy nhiên, cổ phiếu đã thực sự đạt được mức đó vào năm 2021 và hiện cũng đang biến số tiền đầu tư 1.000 USD thành khoảng 400.000 USD. Dù sao thì đây cũng là một thành tích xuất sắc đối với một cổ phiếu trong một ngành tăng trưởng chậm và ổn định.

NVR đã tạo ra lợi nhuận hàng đầu trong ngành nhờ hai yếu tố khác biệt chính. Đầu tiên, họ có chiến lược không mua bất kỳ mảnh đất nào cho đến khi sẵn sàng xây nhà cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc công ty có thể xây dựng cùng một khối lượng nhà với số tiền trả trước ít hơn nhiều so với các công ty cùng ngành.

Thứ hai, ban lãnh đạo của NVR đã thực hiện một công việc tuyệt vời trong phân bổ vốn một cách chiến lược, đặc biệt là các chương trình mua lại cổ phiếu mỗi khi có cơ hội. Trên thực tế, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty đã giảm hơn 80% kể từ khi IPO.

3 bài học chính cho nhà đầu tư

Như bạn có thể thấy, đây là ba doanh nghiệp rất khác nhau. Và họ cũng không phải là ba công ty duy nhất đạt được lợi nhuận ấn tượng như vậy mà chỉ là ba ví dụ về sức mạnh của một ban quản lý tuyệt vời và những cơ hội thị trường tuyệt vời trong dài hạn.

Tóm lại, sau đây là ba điểm chính mà nhà đầu tư nào hy vọng tìm thấy người chiến thắng 500x tiếp theo nên ghi nhớ trên hành trình đầu tư của mình:

• Ngay cả những người chiến thắng lớn nhất cũng có lúc trông giống như những người thua cuộc. Không cổ phiếu nào trong ba cổ phiếu trên tăng giá liên tục không ngừng nghỉ trong những năm qua. Amazon đã mất đến 95% giá trị so với mức đỉnh trước đó khi bong bóng dot-com đổ vỡ. Giá cổ phiếu NVR đã giảm hơn 70% khi cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến một giai đoạn bất ổn lớn cho các công ty xây dựng nhà ở. Và ngay cả Berkshire Hathaway, thường được coi là một trong những công ty ổn định nhất thế giới, cũng đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình giảm hơn 50% nhiều lần trong nhiệm kỳ CEO của Buffett.
• Không chỉ các công ty công nghệ mới tạo ra lợi nhuận lớn. Đúng là có rất nhiều cổ phiếu công nghệ có thể được đưa vào danh sách này. Microsoft (MSFT) và Oracle (ORCL) là hai ví dụ khác đã mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, các công ty phân bổ vốn thông minh trong các lĩnh vực kinh doanh lớn cũng có thể tạo ra tài sản làm thay đổi cuộc đời nhà đầu tư.
• Mua và giữ là cách đầu tư. Không có cổ phiếu nào kể trên mang lại lợi nhuận gấp 500 lần hoặc thậm chí 10 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Những nhà đầu tư được thưởng nhiều nhất là những người đã mua tương đối sớm và nắm giữ cổ phần của họ xuyên suốt những thăng trầm trong câu chuyện tăng trưởng của các công ty này. Mặc dù không ai có thể dự đoán được cổ phiếu chiến thắng lớn tiếp theo là gì, có thể nói con đường tốt nhất để đi là đầu tư vào các công ty có tiềm năng lớn ngay từ sớm và giữ vững khoản đầu tư đó chừng nào ban quản lý công ty còn thực thi tầm nhìn của mình.