Hàng hóa phái sinh là gì? Cùng VTrade tìm hiểu về một số ưu điểm và rủi ro của hàng hóa phái sinh để biết có nên giao dịch phái sinh không nhé
02:24, 22/06/2024
Hàng hóa phái sinh là một sản phẩm có tiềm năng lớn với khả năng đem lại lợi nhuận khổng lồ. Song, đây cũng là một nhóm sản phẩm rất rủi ro nếu bạn cố gắng giao dịch khi chưa hiểu rõ chúng. Vậy ưu điểm và rủi ro khi giao dịch hàng hóa phái sinh là gì? Có nên đầu tư phái sinh hay không? Hãy cùng VTrade tìm hiểu rõ hơn dưới đây nhé!
Hàng hóa phái sinh (Derivative) là một hình thức giao dịch và đầu tư hàng hóa dựa trên chỉ số về giá của chúng thông qua các Sở Giao dịch. Tại đây, nhà đầu tư có thể kiếm lời dựa trên sự chênh lệch về giá cả thông qua việc mua bán một lượng hàng hóa nhất định trong tương lai.
Trên thực tế, khi giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư sẽ không trực tiếp nắm giữ hay sở hữu sản phẩm thực tế. Thay vào đó, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện và xác nhận qua các sản phẩm phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
Lưu ý: Khác với thị trường phái sinh quốc tế, Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam hiện chỉ hỗ trợ giao dịch với hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Ưu điểm của các loại hợp đồng này là tính chuẩn hóa, độ minh bạch cao, thanh khoản tốt và có khả năng giao dịch linh hoạt.
Hàng hóa phái sinh là gì?
Ở thời điểm hiện tại, danh mục hàng hóa phái sinh được chia làm 4 nhóm chính, bao gồm:
Nông sản được xem là nhóm hàng hóa phái sinh được giao dịch phổ biến nhất trên thị trường. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo hiệu quả khi giao dịch nông sản phái sinh, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ về thị trường và đánh giá kỹ các yếu tố khả năng ảnh hưởng đến giá cả của chúng.
Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật trong nhóm nông sản phái sinh mà bạn có thể tham khảo thêm:
Tương tự như các loại hàng hóa nông nghiệp, nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm và giao dịch phái sinh với nhóm năng lượng thông qua một số sản phẩm như:
Nhóm nguyên liệu công nghiệp có thể giao dịch phái sinh bao gồm:
Bên cạnh 3 nhóm trên, nhà đầu tư cũng có thể giao dịch kim loại phái sinh thông qua một số sản phẩm nổi bật như:
Tìm hiểu về các nhóm sản phẩm hàng hóa phái sinh.
Đầu tư hàng hóa phái sinh là một lựa chọn phổ biến của nhiều nhà giao dịch vì khả năng kiếm lời lớn và nhiều ưu điểm khác. Cụ thể hơn, dưới đây là một số ưu điểm mà nhà đầu tư nhận được khi giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.
Thị trường phái sinh được đảm bảo minh bạch, tính thanh khoản cao giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả.
Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì nhà đầu tư cũng nên chú ý đến một số rủi ro khi phái sinh hàng hóa. Cụ thể như:
Hàng hóa phái sinh có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có thể đem lại rủi ro lớn nếu nhà đầu tư giao dịch sai.
Theo MBS (Công ty Cổ phần Chứng khoán MB), tính đến tháng 7/2020, khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ và đạt mức 165.000 hợp đồng/ phiên. Con số này tăng 86,5% so với 2019 và gấp 15 lần so với năm đầu tiên mở cửa (bình quân khoảng 11.000 hợp đồng/ phiên). Cùng lúc đó, 29/7/2020, Sở Giao dịch HNX cũng đạt kỷ lục mới với 356.033 hợp đồng/ phiên.
Không chỉ thế, vào khoảng 2019, thời điểm thị trường giảm mạnh dưới ảnh hưởng của dịch bệnh thì hàng hóa phái sinh đã chứng minh vai trò là một công cụ phòng ngừa rủi ro đáng tin cậy. Trong đó, MBS có ghi nhận hơn 132.272 tài khoản mới được mở (7/2020). Trong đó, khối lượng lệnh mở (OI) toàn thị trường luôn được giữ ổn định quanh mức 20.000 hợp đồng.
Đây đều là những con số tích cực cho thấy rằng hàng hóa phái sinh là một công cụ uy tín, có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng được nhà đầu tư Việt tin tưởng. Do đó, ta hoàn toàn có cơ sở để mong chờ sự phát triển của hàng hóa phái sinh tại Việt Nam trong tương lai.
Thị trường phái sinh Việt Nam có rất nhiều cơ sở để tăng trưởng mạnh mẽ.
Mặc dù có tồn tại một số rủi ro nhất định nhưng xem xét những lợi ích và tiềm năng mà giao dịch phái sinh có thể đem lại, ta có thể thấy hàng hóa phái sinh là một thị trường đáng đầu tư và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
Nhà đầu tư có thể giao dịch hàng hóa phái sinh để vừa kiếm lời và vừa phòng ngừa rủi ro.
Trên đây VTrade đã tổng hợp lại một số thông tin cơ bản để giải thích hàng hóa phái sinh là gì và có nên giao dịch hàng hóa phái sinh không. Như bạn đã thấy, đây là một thị trường tràn ngập tiềm năng, nhà đầu tư có thể giao dịch phái sinh linh hoạt và kiếm lời theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ bản chất của thị trường này trước khi bắt đầu giao dịch nhé!