Cổ phiếu phòng thủ là gì? Tại sao nên đầu tư cổ phiếu phòng thủ? Cùng Vtrade tìm hiểu về các đặc điểm, vai trò và những lưu ý khi đầu tư cổ phiếu phòng thủ.
05:04, 25/01/2024
Cổ phiếu phòng thủ là một nhóm chứng khoán phổ biến và luôn nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ vào mức giá ổn định bất kể thị trường đi lên hay đi xuống. Vậy cụ thể cổ phiếu phòng thủ là gì? Tại sao nên đầu tư cổ phiếu phòng thủ? Vai trò và lưu ý khi đầu tư Defensive Stock là gì? Hãy cùng với Vtrade tìm hiểu rõ hơn về nhóm cổ phiếu này ở dưới đây nhé!
Cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stock) là loại cổ phiếu có giá rất ổn định, chúng cho phép người sở hữu nhận được mức cổ tức và thu nhập ổn định bất kể thị trường chứng khoán có diễn biến ra sao.
Trên thực tế, tính chất ổn định này xuất phát từ nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm của công ty phát hành cổ phiếu. Do đó, cổ phiếu phòng thủ thường được phát hành bởi các công ty lâu đời và thuộc nhóm ngành hàng thiết yếu. Ví dụ như Unilever, Johnson & Johnson, Coca - Cola, P&G,…
Như vậy, cổ phiếu phòng thủ phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, tìm kiếm sự an toàn cho danh mục đầu tư của mình, đặc biệt là trong giai đoạn biến động xấu của nền kinh tế.
Cổ phiếu phòng thủ là các mã cổ phiếu có giá ổn định bất kể thị trường có biến động như thế nào?
Bên cạnh đặc tính ổn định về giá thì cổ phiếu phòng thủ cũng sở hữu một số đặc điểm khác, cụ thể như:
Nhóm cổ phiếu phòng thủ thường có giá ổn định nhưng tốc độ tăng trưởng khá thấp
Các mã cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stocks) luôn có một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của mọi nhà giao dịch, đặc biệt là khi thị trường xuất hiện những biến động bất thường, hay bị suy thoái. Một số vai trò quan trọng của Defensive Stocks có thể kể đến như:
Cổ phiếu phòng thủ giúp giảm thiểu rủi ro và cải thiện nguồn thu nhập của danh mục đầu tư
Nhà đầu tư thường lựa chọn cổ phiếu phòng thủ với 3 mục đích chính như sau:
Cổ phiếu phòng thủ là nhân tố quan trọng giúp làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các cổ phiếu phòng thủ để bảo vệ họ khỏi việc thua lỗ thêm. Bên cạnh đó, các công ty sở hữu cổ phiếu phòng thủ cũng mang lại tỷ suất cổ tức cao trong thị trường chứng khoán. Điều này khiến nó trở thành một sự bổ sung hấp dẫn cho danh mục đầu tư.
Đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, thì cổ phiếu phòng thủ là một lựa chọn tốt để bắt đầu. Bởi các mã chứng khoán này cho phép nhà đầu tư hiểu thêm về các xu hướng thị trường mà không phải chịu quá nhiều rủi ro. Đồng thời, đối với các nhà đầu tư không ưa thích rủi ro, cổ phiếu phòng thủ cũng là một lựa chọn được khuyến khích.
Như bạn đã biết, tỷ suất cổ tức của các công ty sở hữu cổ phiếu phòng thủ thường khá cao so với thị trường. Hơn thế nữa, mức lợi nhuận từ cổ tức này còn được đảm bảo trong cả thời kỳ tăng trưởng và suy thoái kinh tế. Do vậy, việc đầu tư vào các mã chứng khoán này sẽ đem đến nhiều lợi thế cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, trong các xu hướng đi ngang (Sideway), thời điểm giá không có xu hướng tăng/ giảm rõ rệt, cổ phiếu phòng thủ cũng là một trong những khoản đầu tư tốt nhất để bảo vệ vốn của nhà đầu tư.
Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu phòng thủ - Defensive Stocks?
Để có được khoản đầu tư hiệu quả vào các cổ phiếu phòng thủ, nhà đầu tư cần chú ý đến 3 chỉ số sau:
Nhà đầu tư cần lưu ý đến các chỉ số Beta, P/E và cổ tức của cổ phiếu phòng thủ
Trong trường hợp có nhu cầu đầu tư cổ phiếu phòng thủ, nhà đầu tư có thể tham khảo 3 nhóm cổ phiếu phòng thủ rất phổ biến là cổ phiếu ngành tiêu dùng thiết yếu, cổ phiếu ngành y tế và năng lượng. Trong đó:
Các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng thiết yếu bao gồm: thực phẩm, điện dân dụng, nước uống, gạo, nhu yếu phẩm,... Đây đều là những ,mặt hàng quan trọng trong xã hội và thường không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế. Ví dụ ta có một số mã cổ phiếu tiêu biểu thuộc nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu như:
Biểu đồ giá của cổ phiếu VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Cổ phiếu ngành Y tế luôn được đánh giá là một trong những nhóm cổ phiếu phòng thủ tiềm năng nhất. Đặc biệt là trong các thời điểm kinh tế bị suy yếu dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, nhóm cổ phiếu này lại càng có sự phát triển mạnh mẽ. Một số mã cổ phiếu ngành Y tế nổi bật tại Việt Nam có thể kể đến như:
Biểu đồ giá của cổ phiếu DHG - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Cổ phiếu ngành hàng năng lượng cũng là một trong những nhóm cổ phiếu phòng thủ phổ biến nhất. Theo đó, do nhu cầu sử dụng năng lượng rất khó có thể giảm xuống mà nhà đầu tư thường có xu hướng đầu tư nhiều vào các mã cổ phiếu TMD, NT2 hay POW để giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư của mình.
Biểu đồ giá của cổ phiếu NT2
Mặc dù cổ phiếu phòng thủ được rất nhiều nhà đầu tư chú ý nhờ vào tính ổn định trong mọi xu hướng. Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả vào nhóm cổ phiếu này, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý một số vấn đề nhất định. Cụ thể:
Một số lưu ý khi đầu tư cổ phiếu phòng thủ
Trên đây là những thông tin cơ bản để giải thích về cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stocks). Được cho là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất, việc bổ sung các mã cổ phiếu phòng thủ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và đồng thời cải thiện lợi nhuận cho danh mục của bạn. Vtrade mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu được thêm về loại chứng khoán này, từ đó có thêm nhiều giao dịch thắng lợi.